Sinopse: Em uma terra em forma de cone chamada Kikyougahara na província de Shin, vive uma garota chamada Hana. Ela é uma garota gentil, que sempre pensa em sua família, em particular em sua bisavó Chiyo, a quem ela carinhosamente chama de "Vovó". Um dia, uma trupe de entretenimento itinerante chamada Natsugawa Genzaemon Troupe passa por ali, e os moradores os recebem calorosamente. Ao terminar sua apresentação e receber seus elogios, o líder da trupe vê Hana com um pouco de "oyaki", sua comida favorita, e se transforma em uma raposa em sua excitação.
Acontece que o líder Genbanojou e seus companheiros O-Natsu e Shinzaemon são todos raposas que assumiram formas humanas. Genbanojou negocia apressadamente com Hana, dizendo a ela que em troca de manter seu segredo, ele lhe concederá um desejo. Ela responde: "Quero deixar minha avó ver as flores de cerejeira."
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